汤姆他的爸爸死了，妈妈也生病了。后来汤姆知道了千年人参，能救他妈妈。汤姆就告别了家去找千年人参了。
姆从窗口带走他的玩伴——小麻雀和一条长长的长面包，一把锋利的小短刀是他父亲给他做的。因为小麻雀太小拉不起面包，所以又去请了乌鸦帮忙，因为乌鸦之前把汤姆当食物给叼走了，所以乌鸦感到很抱歉，就允许了。翱翔时，乌鸦拉面包头的一根线，小麻雀拉另一头的一根线一起飞，汤姆就分面包给他的朋友吃。他们先飞跃了火山和鬼月山，小人山，永睡山……最后在一个山崖边找到了千年人参，正当乌鸦和小麻雀打算摘下人参的时候，千年人参的守护者出现了，那是一个自私的巫婆，乌鸦和小麻雀很不幸的被抓了，巫婆还把乌鸦和小麻雀变成了怪物来攻击汤姆，汤姆左躲右躲。那是曾经和他并肩奋斗的伙伴啊，他实在不敢对他们下手。最后魔法师默林出现了，在紧急关头默林把乌鸦和小麻雀变了回去。最后他们战胜了巫婆汤姆也把一切告诉了默林。默林知道汤姆是个孝顺的好孩子，他也帮忙使汤姆的妈妈恢复了健康。
汤姆最后和妈妈兴奋的生活在一起，虽然有时候想起爸爸还是有点伤心。
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